Agility Robotics va entrer en bourse grâce à une fusion avec Churchill Capital Corp XI. La transaction devrait générer plus de 620 millions de dollars de produits bruts. Dont environ 200 millions de dollars via un financement complémentaire de type PIPE (actions ordinaires souscrites à 10 $ par action) mené par Foxconn; Avec la participation d’investisseurs institutionnels existants et nouveaux.
-
Les fonds récoltés serviront à honorer les commandes clients existantes. A étendre les déploiements commerciaux. A accélérer la production de la version 5 du robot humanoïde Digit. Et à poursuivre les investissements dans la plateforme intégrée d’Agility.
-
L’entité fusionnée prévoit de créer la seule entreprise américaine pure-play (100 % dédiée) de robotique humanoïde cotée en bourse disposant déjà de déploiements commerciaux éprouvés sur le terrain.
Agility Robotics va entrer en bourse
Agility Robotics, Inc. (« Agility »), leader de la robotique humanoïde et de l’IA physique, et Churchill Capital Corp XI (NASDAQ : CCXI) (« Churchill »), une entreprise d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse (SPAC), ont annoncé avoir conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises.
À la clôture de la transaction, la société combinée opérera sous le nom d’Agility. Et sera cotée sur une grande bourse nord-américaine sous le symbole « AGLT ».
Points clés de la transaction :
-
Le robot Digit est conçu pour le travail : Fort de plus de dix ans de développement, Agility s’est imposé comme l’une des rares entreprises de robotique humanoïde possédant plusieurs années d’expérience opérationnelle dans de réels environnements clients (tels que des sites de fabrication, de distribution et de logistique). L’entreprise a accumulé plus de 65 000 heures d’exploitation chez des clients de renom comme Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada et Mercado Libre.
-
Une sécurité humanoïde collaborative éprouvée. Digit est conçu pour travailler en toute sécurité aux côtés des humains dans les espaces industriels. Et pour automatiser les tâches répétitives ou difficiles.
-
Structure financière pour accélérer la croissance : Les 620 millions de dollars attendus proviendront des 420 millions de dollars actuellement détenus en fiducie par Churchill XI (sous réserve qu’il n’y ait pas de rachat d’actions) et des 200 millions de dollars du financement PIPE.
-
Alignement des actionnaires : témoignant d’une forte confiance dans l’avenir, 100 % des actionnaires actuels d’Agility (parmi lesquels figurent Amazon, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Foxconn et DCVC) transféreront l’intégralité de leurs actions dans la nouvelle entité. Et seront soumis à une période de blocage (lock-up) de 180 jours après la clôture.
La clôture définitive de l’opération est prévue pour l’année 2026.
